Nâng cao hiệu quả công việc nhờ xây dựng hệ thống quản lý khách hàng cho đại lý bảo hiểm

Thách thức trước khi triển khai

Quản lý thông tin khách hàng bằng Excel. Xử lý thủ công việc nhắc hạn hợp đồng. Khó nắm bắt lịch sử tư vấn khách hàng. Chưa có môi trường làm việc trên di động.

Giải pháp của YourIT

Xây dựng hệ thống quản lý khách hàng (CRM) trên nền tảng đám mây. Tự động thông báo hạn hợp đồng. Quản lý tập trung lịch sử tư vấn. Kết nối ứng dụng di động.

Hiệu quả triển khai

Tiết kiệm 50% thời gian quản lý khách hàng. Tăng 20% tỷ lệ tái ký hợp đồng. Cải thiện chất lượng tư vấn. Có thể làm việc trên di động.

- Lee Seung-ho, Giám đốc, Văn phòng tư vấn bảo hiểm H