保険代理店の顧客管理システム構築で業務を効率化

導入前の課題

顧客情報をExcelで管理。契約満期の通知を手作業で処理。顧客相談履歴の把握が困難。モバイル業務環境の不在。

YourITのソリューション

クラウドベースの顧客管理（CRM）システムを構築。契約満期の自動通知。相談履歴の統合管理。モバイルアプリとの連携。

導入効果

顧客管理業務の時間を50%削減。契約更新率が20%向上。相談品質の改善。モバイルでの業務が可能に。

- H保険設計事務所 代表 イ・スンホ