建置保險代理商客戶管理系統，提升業務效率

導入前的課題

以Excel管理客戶資料。合約到期通知需人工處理。難以掌握客戶諮詢紀錄。缺乏行動辦公環境。

YourIT 的解決方案

建置雲端客戶關係管理（CRM）系統。合約到期自動通知。諮詢紀錄整合管理。串接行動App。

導入效益

客戶管理工作時間節省50%。合約續約率提升20%。諮詢品質改善。可行動辦公。

- H保險經紀事務所 代表 李承浩