构建保险代理客户管理系统，提升业务效率

实施前的课题

用Excel管理客户信息。合同到期提醒靠手动处理。难以掌握客户咨询记录。缺乏移动办公环境。

YourIT的解决方案

构建基于云的客户关系管理（CRM）系统。合同到期自动提醒。咨询记录统一管理。对接移动应用。

实施效果

客户管理工作时间节省50%。合同续约率提升20%。咨询质量改善。实现移动办公。

- H保险规划事务所 代表 李承浩